Битрикс24

Битрикс24 - это популярный российский онлайн-сервис для управления мелкими и средними предприятиями, полностью находящийся "в облаке" и расширяемый с помощью дополнительных "приложений". Одним из основных механизмов Битрикс24 является собственная служба CRM ("Управление продажами").

Сервис Webim умеет интегрироваться со службой CRM Битрикс24.

Содержание:

• Зачем нужна интеграция
• Инструкция по настройке
• Как использовать интеграцию

Зачем нужна интеграция

Интеграция лежит в плоскости службы CRM этой популярной платформы. Результатом интеграции становится автоматическое добавление посетителей Вашего веб-сайта и история диалогов с ними из сервиса Webim в качестве контактов и лидов системы Управления продажами Битрикс24 (CRM).

Если у Вас есть учётная запись в сервисах Webim и Битрикс24, интеграция подключена и настроена, то Ваши операторы и администраторы могут использовать Битрикс24 CRM как единый интерфейс, в котором будут собраны потенциальные клиенты, привлечённые как через чат Webim, так и по другим каналам.

Функциональность интеграции Webim с Битрикс24 доступна всем нашим пользователям, работает без дополнительной платы, на всех тарифах, никаких специальных запросов в службу поддержки отправлять не нужно.

Инструкция по настройке

Для успешной интеграции сервисов Webim и Битрикс24 выполните следующую последовательность шагов:

1. Проверьте, что у Вас есть действующие учётные записи в обоих сервисах.
2. Откройте личный кабинет сервиса Битрикс24.
3. Проверьте, что в Битрикс24 подключена функциональность CRM ("Управление продажами"):
   Служба управления продажами (CRM) Битрикс24:
   

    

4. Выберите из выпадающего списка Ещё в шапке пункт Приложения:
   Переход к дополнительным приложениям Битрикс24:
   

    

5. В строке поиска приложений наберите Webim. Поиск выдаст виджет с приложением сервиса Webim:
   Виджет с приложением Webim в Битрикс24:
   

    

   Вы также можете перейти к нашему приложению по прямой постоянной ссылке.

6. Выберите виджет Webim и нажмите Установить:
   Установка виджета Webim:
   

    

7. Откроется форма настроек Webim. Заполните необходимые чек-боксы и нажмите Установить:
   Форма настроек приложения Webim:
   

    

8. На странице Приложения / Установленные появится приложение Webim:
   Приложения / Установленные:
   
   Приложение Webim среди установленных в Битрикс24:
   

    

9. Теперь откройте в другой вкладке браузера Панель управления сервиса Webim. Выберите блок Общие настройки, раздел Интеграция / Битрикс24:
   Настройки интеграции Webim и Битрикс24:
   

    

10. В поле Доменное имя Вашего портала Bitrix24 введите свой домен на Битрикс24 в формате mycompany.bitrix24.ru. Мы также рекомендуем установить флажок Сохранять чаты.
11. Нажмите кнопку Авторизация. Webim начнёт процесс подключения к Вашему порталу на Битрикс24. Это может занять несколько минут.В случае успеха страница настроек интеграции закроется и откроется страница настроек компании.В случае ошибки откроется сообщение об ошибке:

     

    Ошибка авторизации Webim на портале Битрикс24:
    

     

Теперь после завершения диалога в сервисе Webim контактная информация и сообщения из чата будут переправляться в сервис Битрикс24 и сохраняться в базе данных.

Как использовать интеграцию

После того как интеграция настроена, можно будет увидеть все события, которые произошли в сервисе Webim (новые диалоги, контакты и т. п.) в интерфейсе CRM Битрикс24 в ленте:

Лента CRM Битрикс24 с событиями из Webim:

и в истории:

История CRM Битрикс24 с событиями из Webim:

Подробную информацию можно увидеть в Лидах и Контактах:

Список лидов Битрикс24 с данными из Webim:

Лиды, сохраняемые в разделе CRM Битрикс24 сервисом Webim, все имеют название Webim Chat. Источник лидов, зарегистрированных через Webim, указывается как Веб-сайт:

Подробно лид в CRM Битрикс24 из сервиса Webim:

Данные лида обновляются по окончании диалога.

Контакты CRM Битрикс24 содержат сведения о посетителях Вашего сайта, общавшихся с операторами через веб- или мобильный чат через Webim:

Контакты Битрикс24 c данными пользователей из Webim:

В базе данных Битрикс24 сохраняется следующая информация (если она оказалась доступна сервису Webim):

• имя посетителя (Контакт - Имя),
• адрес электронной почты (Контакт - E-mail),
• контактный телефон (Контакт - Телефон),
• имя оператора, общавшегося с посетителем,
• история диалога, включая произошедшие события, геоинформацию, адреса открытых страниц и текст переписки.

Информация из последних пунктов этого списка сохраняется внутри поля Контакт - Комментарий.

Подробная информация внутри контактов:

Подробности контакта в Битрикс24:

Данные контактов в Битрикс24 обновляются сразу после получения новой информации о пользователе сервисом Webim.

Битрикс24 будет показывать уведомления о новых лидах, поступивших из Webim, примерно в таком виде:

Уведомления Битрикс24 о новых лидах из Webim:

Вернуться к главной странице документации